交易投资训练营

提出的 摩根士丹利私人财富管理公司的戴维斯/约斯特集团

这个环节是2023年德州餐厅展的展前教育的一部分. 请继续关注2024年的主题和注册!

创建和发展一个成功的企业并不仅仅是钱的问题. 退出这个行业的决定也不是什么好事, 是否会通过IPO退出, 与其他公司合并, 私人出售, 或者家族内部的继承. 这个过程很激烈, the details are complex; and the decisions are often an unexpected combination of personal and financial. 加入交易的两部分投资训练营，将通过以下课程解决这个问题:家族企业继承和“下一阶段”定位您的公司.


主讲人及小组成员包括:

保罗·斯塔姆，JD, LL.M., M.S.: 执行董事, 信托及地产策略师, 摩根士丹利私人财富管理- Paul为高净值个人和家庭提供定制的规划策略. 他的服务以先进的遗产规划技术为特色, 现金流量分析, 高管薪酬计划, 风险管理分析, 和退休, 业务连续, 慈善和所得税规划. 保罗是旧金山大学法学院的兼职教授，并经常就税收问题发表公开演讲, 信任, 以及遗产规划技巧. 他是两部小说的作者， 信托公司, 长期挤压，由兰福德出版社出版.

Drell Adams, CFP®: 助理副总裁, 财务策划总监, 摩根士丹利私人财富管理- Drell的主要工作重点是利用财务规划的学科来提高摩根士丹利的客户体验. 在加入Morgan Stanley之前，Drell成为了一名注册财务规划师. 他与西部地区的私人财富顾问及其客户合作，为复杂的财务规划需求提供安心.

Scott Winship: 董事总经理, Gulfstar Group - Scott于2010年加入Gulfstar，拥有超过25年的消费产品和信息技术行业客户咨询经验. 他成功完成了90多项交易，总价值超过200亿美元，涉及广泛的公共和私人市场股权和债务融资, 并购和战略咨询任务.

大卫·卡里 -大卫有35年的会计和财务经验, 最初，我是一家小型计算机零售商的第一名会计员工，开创了计算机超级商店的概念. 当公司发展到数百名员工在全国多个地方, 他离职后进入了财富管理行业. 大卫在个人方面为创业家庭提供建议, 企业, 在工作了30年后于2023年初退休之前，他还将从事慈善事业. 此后，他创立了Cary Impact Advisors, 帮助公司和非营利组织实现可持续的盈利影响.